Тем не менее, очень важно следить за экономическим климатом и соответствующим образом корректировать инвестиционные стратегии, чтобы снизить риски и обеспечить достижение долгосрочных инвестиционных целей. В периоды экономического роста циклические акции способны превзойти общий рынок и принести более высокую прибыль. Они могут предложить возможности для увеличения стоимости капитала и fx mag роста по мере увеличения потребительских расходов. Однако прежде чем вкладывать средства в циклические акции, инвесторам необходимо тщательно оценить экономические условия и свою устойчивость к риску.
Продажи автопроизводителя начали восстанавливаться быстрее прогнозов во втором полугодии. Следует отметить, что различные организации и аналитики используют разные методологии оценки для классификации секторов и определения, какие отрасли считаются циклическими, а какие – нециклическими. В качестве примера рассмотрим графики акций компаний Royal Caribbean Cruises Ltd и крупнейшей мировой сети оптовой и розничной торговли Walmart.
Сравнение риска и доходности
Как и всегда, у любой инвестиции с потенциально высокой доходностью присутствуют повышенные риски. Здесь становится крайне важным правильный фундаментальный отбор бумаг для инвестирования, ведь риск столкнуться с банкротством и потерять весь вложенный капитал достаточно велик. Циклические акции обычно испытывают более значительную волатильность во время экономических спадов из-за их чувствительности к снижению потребительских расходов. Нециклические акции, напротив, исторически проявляли более устойчивое поведение во время экономических спадов благодаря связи с жизненно важными товарами или услугами.
Долгосрочная стабильность с некоторыми циклическими акциями
Эти компании испытывают увеличенный спрос в периоды экономического подъема, так как бизнесы инвестируют в свою инфраструктуру. Когда экономика процветает, бизнесы более склонны расширять свою деятельность, что приводит к увеличению спроса на капитальные товары и машины. Этот увеличенный спрос выгоден для промышленных циклических акций, поскольку они непосредственно участвуют в поставке необходимого оборудования для расширения бизнеса. Циклические акции обычно находятся в отраслях, таких как строительство, автомобильное производство, производство и путешествия. Эти сектора непосредственно влияют на изменения в потребительских привычках и экономический рост. Когда экономика процветает, циклические акции обычно показывают хорошие результаты, поскольку увеличивается спрос потребителей.
- И наоборот, они обычно видят значительное снижение доходов и прибыли во время экономических спадов.
- При рассмотрении инвестиций в циклические акции важно оценивать их на основе различных ключевых показателей и факторов, специфических для конкретной компании.
- Динамика циклических акций, как правило, коррелирует с общим состоянием экономики.
- Рассмотреть экономические циклы можно, например, на графике изменения ВВП России год к году.
- Добавление нециклических акций в портфель может быть стратегическим шагом для инвесторов, так как это помогает застраховаться от потерь, которые несут циклические компании во время экономического спада.
Потенциал циклических акций
Достоверную и достаточную персональную информацию по вопросам, предлагаемым в форме регистрации, и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии. Примеры достижений касаются личных результатов, являются последствием личных знаний, знаний и опыта. Мы не несем ответственность за результаты, полученные другими людьми, поскольку они могут отличаться в зависимости от различных обстоятельств. Научиться проводить такой анализ и грамотно составлять свой инвестиционный портфель можно на наших курсах подготовки инвесторов с 0 до профессионального уровня.
Эти акции могут выступать в качестве защиты от экономических неопределенностей, обеспечивая амортизацию в период спада и помогая снизить общий риск портфеля. Таким образом, комплексный анализ данных индикаторов, а также динамики фондового рынка и отдельных его отраслей позволяют определить фазу экономического цикла и выбрать наиболее перспективные отрасли. Однако далее необходимо проводить фундаментальный анализ каждой отдельной компании, ее деятельности, эффективности, финансовой устойчивости и т.д. Чтобы понять, где находится и куда движется экономический цикл, за ним следует следить. Для инвесторов, предпочитающих более консервативную позицию, нециклические акции, многие из которых постоянно выплачивают дивиденды, должны составлять часть вашего портфеля. Хорошо известные примеры циклических акций — Delta Airlines, Chipotle и Ford.
Такие нециклические акции также считаются защитными акциями, потому что они могут помочь защитить портфели от экономического спада. Когда рыночные условия неблагоприятны, потребители откладывают или сокращают свои расходы на товары или услуги в циклических секторах. В результате цены циклических акций обычно отражают уровень деловой активности.
Инвестирование в циклические акции может быть прибыльной стратегией, но оно сопряжено с определенными рисками. Эти акции очень чувствительны к общему состоянию экономики и могут испытывать значительную волатильность цен. Будь то индивидуальный выбор акций или инвестирование в циклические ETF, инвесторы должны помнить об экономической ситуации и потенциальном влиянии, которое она может оказать на циклические акции.